借壳上市本身是一类对律师技术要求很高的项目，近期监管机构出台的一些政策法规又使这类业务操作的难度进一步加大，希望通过这次分析让大家对相关业务有个更清晰的认识，在复杂的监管环境下也能找到一条比较清晰的道路。

▎沙龙分享话题  ▎

• 新政策法规对借壳上市项目的影响

• 借壳上市项目中若干技术问题讨论

  壳费

  预期合并原则

  收购少数股权问题

  IPO规则的适用

• 交易文件中若干重要条款讲解

  先决条件及生效条款

  交割条款

  置出资产的瑕疵豁免条款

• 规避借壳上市的常见套路

  为什么要规避

  实际控制权不发生变化的案例

  其他方案简介

▎沙龙分享嘉宾 ▎

沈诚律师自执业以来一直专注于并购重组和境内外资本市场领域内的法律服务。在上市公司重大资产重组项目中，沈诚律师曾经担任过上市公司、境内外卖方以及财务顾问的法律顾问，近年来完成的案例包括飞乐音响收购喜万年、均胜电子并购KSS、海立美达收购联动优势、亿晶光电、中南建设、中茵置业、国金证券等的借壳上市。

沈诚律师曾在International Financial Law Review、China Law& Practice等刊物上发表过关于中国资本市场的文章，还经常性地就企业并购、金融创新、中小企业融资等议题发表演讲。