这是一套由国浩资本市场精英团队亲授的重磅大课，主攻资本市场境内上市全业务法律实务难点，共计近10小时，覆盖IPO、再融资、资产重组、北交所等关键环节，致力于讲透不同板块上市及上市后法律重难点问题。

课程亮点

1.【资本市场】首套讲透境内资本市场每个板块（北交所/主板/科创板/创业板）上市全流程及核心法律要点的重磅大课。

2.【最新实践】将不同板块上市流程中的操作步骤进行拆分，把司法实践中易产生的争议要点结合案例进行多维度解读，并给到对应的解决方案。

3.【精英团队】国浩资本业务组合伙人团队亲授，均在金融、资本、证券行业有丰富的实践经验，能切实指出实务要点

课程收获

1. 掌握境内企业不同板块上市的整体框架，同国浩合伙人讲师团一起学习法律实务重难点，拥有全局观
2. 识别上市流程中的所有法律风险，包括行业制度、法规要点、流程规则，继而掌握相应的应对措施
3. 掌握撰写招股说明书、尽职调查报告、法律意见书、承销协议等各业务文档

课程内容

专题一：科创板、创业板上市的主要法律问题分析

1. 多层次资本市场与企业上市
2. 控制人及团队法律问题分析（控制权、管理权稳定、PRE-IPO、股权激励等）
3. 外部股东相关（“三类股东”、对赌协议、突击入股）
4. 发行人相关（关联交易、同业竞争、资产完整、经营合规等）

专题二：直通北交所

1. 北交所发行上市制度（证监会北交所监管、审核与注册、发行上市）
2. 北交所再融资制度（定向/公开发行、发行条件、审核与注册程序）
3. 北交所重大资产重组制度（内幕交易防控停牌、重组方案披露等）
4. 北交所持续监管制度（股票上市和交易、公司治理、信息披露）
5. 北交所退市机制（主动、强制退市、退市流程）

专题三：承销商律师及其工作详解

1. 承销商律师的主要工作（规则依据、保荐阶段、承销阶段）
2. 律师参与招股说明书撰写详解（要求、结构内容、时间轴）
3. 招股说明书若干内容分析（风险因素、重大事项、发行人、关联方及关联交易、同业竞争）
4. 承销商律师的角色关系（券商、发行人、发行人律师）

专题四：主板上市的重点与难点（项目实例解析）

1. 主板上市基本条件和流程（主体资格、规范运行、财务会计）
2. 主板IPO审核之股权清晰稳定（股东穿透核查、对赌协议）
3. 主板IPO审核之关联交易和同业竞争（首发业务若干问题）
4. 主板IPO审核之员工股权激励（员工持股计划、员工期权激励计划）
5. 重大违法行为、分拆上市（A拆A）

专题五：上市公司再融资重点法律问题

1. 上市公司再融资发行条件（核准制发行、注册制发行）
2. 上市公司再融资审核中的重点法律问题（对外担保、诉讼仲裁、募集资金、认购减持）
3. 上市公司再融资的诉讼案例（西王集团案例详解）

   课程讲师

   李强

   国浩律师（上海）事务所主任、管理合伙人

   上海市律师协会证券业务研究委员会主任

   李强律师，上海对外经贸大学法学硕士，芝加哥肯特法学院法学硕士，中欧国际工商学院EMBA。现担任国浩律师（上海）事务所主任、管理合伙人，上海市律师协会证券业务研究委员会主任，上海仲裁委员会仲裁员。

   李强律师主要从事资本市场领域的法律业务，包括私募股权投资、企业上市、并购重组等。他参与了软银中国、华登国际、弘晖基金、临港资本、国开元禾等私募基金的募集、设立、投资。

   朱峰

   北京浩天（上海）律师事务所管理合伙人

   上海市律师协会金融工具业务研究委员会主任

   朱峰律师，国浩律师（上海）事务所合伙人，上海交通大学民商法学硕士、美国亚利桑那大学博士研究生、全国律协青年律师领军人才。现任上海市律师协会金融工具业务研究委员会主任，最高人民检察院民事行政案件咨询专家，上海市证券、基金、期货业纠纷联合人民调解委员会调解员，海南国际仲裁院仲裁员，国务院国资委直属培训基地及上海国资研究院特聘授课专家。在境内外上市、并购重组及不良资产处置领域有着丰富的法律服务经验，曾主办或参与逾百项境内外首发/借壳上市、重大资产重组/并购、上市公司再融资、破产重整及清算、国企混改等法律业务，并担任多家上市公司及大型企业集团的常年法律顾问。

   孙立

   国浩律师（上海）事务所合伙人

   证券业务内核委员

   孙立律师，国浩律师（上海）事务所合伙人，证券业务内核委员，律师执业逾二十五年。熟悉公司、 证券法律业务，特别是熟悉中国大陆、香港、美国、新加坡等证券市场的业务规则并具有丰富的实务经验，擅长企业境内外重组上市法律业务，具有较强的企业改制、并购重组、私募融资、债权融资、境内外发行股票并上市的策划能力。已为近百家企业的 IPO、再融资、并购重组提供法律服务，

   祁丽

   国浩律师（深圳）事务所合伙人

   祁丽律师，国浩律师（深圳）事务所合伙人，湖南大学法学硕士。2006年取得法律职业资格，执业年限十四年，广东省和深圳市涉外律师领军人才库律师，具有大型通信企业工作经验。自执业以来主要从事公司、证券、投融资、企业合规等相关法律事务，为数十家上市企业、国有大型企业集团提供法律服务。

   幸黄华

   国浩律师（深圳）事务所合伙人

   幸黄华律师，国浩律师（深圳）事务所合伙人，毕业于南京大学法学院，获法律硕士学位，2006年获得律师职业资格，执业经验十余年。自执业以来主要从事公司IPO、兼并重组、上市公司再融资、基金、金融、基础设施等法律业务，为数十家已经上市或正在进行上市的企业境内外IPO、再融资、重大资产重组等提供专项法律服务，并为数十家企业投资并购、跨境贷款、合资合作等提供专项法律服务，涉及行业包括金融、保险、核电、能源与基础设施、集成电路、线路板、医疗器械、生物制药、建筑设计、设备租赁、商业连锁、汽车、电子商务、精密机械等。

   课程详情

   课程形式：录播视频

   学习有效期：自购买课程之日起365天，请同学在有效期内学习、观看课程。

   购买须知

   关于购买：点击文末“阅读原文”可购买本系列课程

   关于退款：本课程为虚拟商品，不支持退款，敬请谅解