从创业企业股权融资，到跨国企业跨境合并，从上市公司重大资产重组到国有企业混合所有制改制，并购是非诉讼法律服务中最为常见、发生数量最多的业务之一。

作为公司业务中最复杂的交易，同时也是商事领域典型高频业务，并购业务出于其业务特殊性，通常标的极大。然而，标的大也意味着难度大。迈入并购领域之初，为熟悉工作内容，需要没日没夜埋头于法律研究、翻译、尽调等基础事务，有效工作时间与实际小时工资显然不成正比。如果没有资深律师手把手指引，很难一开始就找准努力的方向，有的律师甚至花上好几年都不能掌握并购业务的基础技能。等基础能力完备后，真正接手案件，却发现能力和资源与顶尖律师相比毫无竞争力，当然也拿不到所谓“高收益资源”和“高额律师费”，陷入工作量大但收益低的恶性循环。

那么，对于新人律师而言，时间、精力、知识储备都有限，既没有相关工作背景，又没有相关资源，到底要如何实现完美过渡、顺利进阶？毫无疑问，除却积累必备的理论知识，你还需要并购领域经验丰富的前辈指引。

只有跟随资深律师深入分析并购领域各类实例，才能明白你需要强化的技能究竟是什么，各种情形下你该如何应对，从而对并购业务的疑难之处形成自己的思考与理解，精准把握自己修炼的方向。

作为位列2019年度、2020年度钱伯斯（Chambers ）亚太地区中资并购领域律师榜单和2020年度钱伯斯（Chambers ）全球并购领域律师榜单的锦天城律所高级合伙人、并购领域知名大咖——鲍方舟律师，带领团队中5位实战经验极为丰富的一线精锐律师，打造了一套覆盖所有并购业务关键要点，能帮助律师迅速上手并购业务的精品系列课程。

本次课程主要面向有意从事并购业务的律师，从并购业务的基本技能入手，归纳并购参与方主要的法律风险，解析并购业务涉及的结构设计、尽职调查、交易文件等基础知识。然后深入到证券市场、国有企业混合所有制改制和跨境并购三个常见而又有一定难度的并购业务细分领域。最后将与并购活动密切相关却又容易被忽略的税务筹划和经营者集中申报作专题讲解。

讲师们结合多年执业经验，编制了一系列有针对性的案例，以案析法。希望能使学员初步了解并购业务的类型、工作流程、业务技能，为有意从事并购业务的律师在市场拓展、技能提升、风险控制等方面提供帮助，为深度参与并购法律服务打下坚实的基础。

课程大纲

模块一：并购基础技能

课时1：鲍方舟：打开并购业务的大门——并购律师业务之ABC（上）

课时2：鲍方舟：打开并购业务的大门——并购律师业务之ABC（下）

课时3：陈炜：如何发现投资标的中的那些坑——谈并购重组中的法律尽调

课时4：楼春晗：并购投资交易架构及投资协议、章程、股东协议重要条款设计

课时5：鲍方舟：初创企业股权设置的艺术

模块二：并购细分领域

课时6：陈炜：证券市场的并购重组

课时7：楼春晗：既要“混”，又要“改”——以案解析国企混改中的难点和重点

课时8：吴金冬：“跨出去”和“迈进来”——境外投资及外商境内投资并购法律问题

模块三：专题讲解

课时9：何君杰：如何通过税务筹划节省并购重组中的交易成本

课时10：顾晓：并购重组中不容忽视的程序——经营者集中反垄断申报

导师介绍

鲍方舟

锦天城律师事务所 高级合伙人

鲍方舟律师是锦天城律师事务所高级合伙人，主要在上海办公室工作。

鲍方舟律师主要执业领域为公司与并购、资本市场。鲍方舟律师目前担任上海市律师协会科创板研究委员会副主任和上海市锦天城律师事务所公司与并购专业委员会总召集人。

鲍方舟律师于2007年被评选为“第二届上海浦东新区十大杰出青年律师”，于2014年入选汤森路透《亚洲法律杂志ALB》2014年度“中国十五佳律师新星”，并获得2019年度“ALB中国十五佳并购律师”；获评亚洲法律概览（Asialaw Profiles）2017年度资本市场、建筑与房地产、公司并购领域顶尖律师（Leading Lawyers）并入选2020年度公司及并购领域卓越律师；位列2019年度、2020年度钱伯斯（Chambers ）亚太地区中资并购领域律师榜单和2020年度钱伯斯（Chambers ）全球并购领域律师榜单；获得2020 The Legal 500 亚太公司并购领域领先律师。

顾晓

锦天城律师事务所 高级合伙人

顾晓律师现为锦天城律师事务所高级合伙人。

顾晓律师的专业领域为跨境投资、并购重组、反垄断法务、合规、金融房地产、争议解决等领域。为多个世界500强企业担任常年法律顾问、并购重组、JV统治机构、合规调查、设计基金架构、诉讼仲裁等提供方法律服务。在并购领域处理过多起案件，同时负责与之相关的经营者集中申报程序，并在短时间内通过审批。

顾晓律师涉及的行业包括大型家电、电子、汽车部件、化学制品、医疗制药、贸易、零售、建筑、物流、房地产、银行、非银行金融业和基金等。

陈炜

锦天城律师事务所 合伙人

陈炜律师现为锦天城律师事务所合伙人律师，主要在上海办公室工作。陈炜律师目前担任上海市律师协会信息化委员会副主任。

陈炜律师毕业于华东政法大学经济法系经济法专业，现为中国执业律师，工作语言为中文和英文。

陈炜律师曾在China Business Law Journal等刊物上发表《境内企业香港上市合规注意事项》等文章。陈律师于2018年被评选为“2018年度LegalBand中国律界俊杰榜三十强”。

楼春晗

锦天城律师事务所 合伙人 

楼春晗律师现为锦天城律师事务所合伙人律师，执业九年。

楼春晗律师主要专注于投融资、重组并购以及证券资本市场领域，并在国企混改法律服务有丰富的实务经验。

楼春晗律师主要服务于大型国有企业、上市公司、知名民营企业以及初创型科技类企业，为上述企业投资并购、融资项目提供法律尽职调查、方案设计、项目谈判等法律服务，并善于在复杂的尽调标的中抓住重点并提供有效的尽调方案，以及能够很快辨识到复杂交易条款中的风险，进而考虑交易的顶层设计方案及谈判策略。

吴金冬

锦天城律师事务所 合伙人

吴金冬律师现为锦天城律师事务所合伙人。

吴金冬律师毕业于华东政法大学，获有法学学士和民商法硕士学位。2014年4月加入锦天城之前，吴律师已有近十年的执业经验。

吴金冬律师的主要执业领域为外商直接投资、跨境并购、私募基金。吴金冬律师长期为跨国公司（所涉行业包括广告和营销传播、服装、纺织、汽车零部件、高科技等）在中国的投资提供法律服务，包括兼并和收购境内公司、合资企业、合作企业和独资企业的设立、增资和股权转让、外商投资企业日常运营中的法律问题咨询、各类合同起草和审阅等。近几年，吴金冬律师还为中国企业的境外投资（并购和绿地投资）提供法律服务。

何君杰

锦天城律师事务所 律师顾问 

何君杰律师现为锦天城律师事务所律师顾问，主要在上海办公室工作。

何君杰律师主要服务于上市公司、优质企业、高净值人士，为客户提供量身定制的税务筹划服务，以及合规风险提示、税务合规操作指引、代为与税务机关沟通等全流程服务，最大限度帮助客户实现节税目的。近几年来为多家上市公司的限售股减持、并购重组、生产经营等业务提供税收筹划与涉税风险防控业务。

何君杰律师在上海市税务系统有十年工作经验，曾在静安区税务局、普陀区税务局、市税务局任职，历任税务所副所长、区局公职律师。离开税务系统后，在上市公司任高级税务经理，负责涉税事宜。

课程详情

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